瘋狂的”玻璃”:漲價無貨 龍頭獲”聰明錢”大幅加倉

瘋狂的”玻璃”:漲價無貨 龍頭獲”聰明錢”大幅加倉

(原標題:瘋狂的“玻璃”:漲價無貨至2022 龍頭獲“聰明錢”大幅加倉)

今年以來,隨着光伏玻璃持續漲價,相關公司股價也水漲船高。十一月來臨,光伏玻璃漲價態勢依舊沒有停歇。

因疫情衝擊,半年前光伏玻璃創下全年低點後便一發不可收拾。統計發現,以3.2mm爲比較,幾個月來,光伏玻璃最高單價、最低單價、均價漲幅爲84%、25%、55.9%。

10-11月進入組件需求的高峯,雙面組件趨勢不可更改,玻璃近期產能無法提升。有媒體報道,據內部消息近期玻璃價格將再度上調30%。

中銀證券測算2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1,016萬噸,2021-2022年分別同比增長32.18%、16.79%。

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日前,工信部不久前對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》公開徵求意見,擬繼續執行上述政策。

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值得一提的是,從北向資金最近一個月增倉比例居前的個股名單來看,光伏玻璃大牛股福萊特增倉比例居首,達到3.86%,區間漲幅高達61.90%。

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摩根大通預計光伏玻璃價格四季度上漲。光伏玻璃價格漲幅超過預期,主流供應商利潤在四季度或受到進一步推動。

在長期來看,看好光伏玻璃在光伏板塊結構性增長中的機會,未來市場集中度高頭部供應商或進一步受益。此外,雙面組件市場份額對於光伏玻璃需求增長有進一步推動,一單位單面組件或用一件3.2mn光伏玻璃,一單位雙面組件或用兩件薄光伏玻璃。

太平洋證券分析師在報告中指出,截至2019年,中國已經成爲光伏玻璃的最大出口國,產量佔比達到全球90%以上。由於規模效應、技術資金壁壘、客戶黏性等因素的存在,使得大企業具有明顯的競爭優勢,行業龍頭優勢更爲顯著。按目前擴張計劃,2019年會達51%,2020年將達60%以上。

具體來看,近年來第一梯隊的信義光能和福萊特產品毛利率在30%-35%,二線玻璃企業如彩虹、南玻A等產品毛利率在20%-25%,三線玻璃企業以及外採原片進行深加工的玻璃企業(如亞瑪頓)產品毛利率在10%-15%,業內人士表示,龍頭成本端的競爭優勢非常顯著,導致龍頭穩態毛利率水平很高。

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local_offerevent_note 2 11 月, 2020

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